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云计算将带来商业模式革命 概念股“千里挑一”
发布时间:2015-08-06 11:37:37 点击:688

来源: 第一财经日报

记者有话说

江怡曼

对外行来说,云计算,简直就是“晕”计算。

国金证券通信行业首席分析师陈运红:云计算将带来商业模式革命概念股“千里挑一”

江怡曼

提到云计算,业内人士笑了,不少投资者却“云里雾里”。其实,云计算的逻辑并不深奥,平时我们用到的一些应用或软件都已经包括在云计算范畴。

国金证券通信行业首席分析师陈运红是一直关注云计算的市场人士之一,近期他还专门出了一本名为《云端革命》的书来做专门讨论。

在他看来,云计算的商用将在未来两到三年内大规模普及,而其带来的主要还是商业模式的变化。与以往不同的是,云计算时代伟大的公司将不再是类似于微软、苹果这样的B2C企业,而将来自于B2B或C2B企业。

云计算大规模商用还需两到三年

《财商》:先简单介绍一下云计算的现状。

陈运红:云计算可谓互联网之后的又一场技术革命。其实,云计算的逻辑非常简单。它不仅是一次技术的颠覆,更是一场商业模式的革命。对个人来说,以后可能就不用硬盘了。不少小公司则不需要买服务器,只要“租”服务器或租用服务就可以了。大型数据中心规模效应导致信息处理和存储的成本大幅降低,更主要的是将提供更强大、更适合个性化需求的应用软件,以互联网方式提供服务,按需分配,减少资源浪费,将大大提升工作效率,大幅降低业务创新的门槛。

从长期趋势看,云计算的解决方式将使得信息获取或处理变得更加简单,无论你身处何地,只要有网络,甚至你自身都不需要携带设备,只需借用周边的显示器,都可以得到你所需要的信息和应用。可以在任何地方看到自己的信息。信息化时代,信息就像我们生活中的氧气,所有的消费和生活习惯离不开信息。

归根结底,云计算所带来商业模式的变化是节约IT成本,使得IT技术更低成本地、更快捷地向社会各个领域渗透,未来数年将是信息技术与各产业融合发展的趋势,因为IT因子渗透到更短的经济周期,产品的生命周期越来越短。

《财商》:我们日常生活中其实已经用到了云计算的功能,比如邮箱中的网络硬盘也可以算在云计算的范畴内,那么云计算什么时候可以大范围推广?

陈运红:其实谷歌、亚马逊已经推出云计算多年,中国目前云计算的技术正在逐步完善中,中国与美国至少存在五年左右的技术差距,大面积商用首先要有自己的标准,还要让自己的厂商受益,这方面目前华为做得比较好。

云计算在发展过程中,对中国企业而言机会大于挑战,首先国内存在庞大的市场需求,中国厂商凭借融合创新、人均效率的优势有希望逐步缩小和美国的差距。我认为,大规模的商用还需要两到三年的时间。

虽然目前大部分的云计算概念还不能落地,但是桌面云已经成熟。从行业调研的情况来看,虚拟化桌面替代商用PC的趋势已经确立。2011年国内瘦终端行业开始出现加速增长的拐点,2011年行业增速超过30%.预计未来几年内,行业增速将持续保持两位数以上增长趋势。从2012年上半年的情况来看,行业增速仍然超过30%.

伟大公司将来自B2B或C2B企业

《财商》:在你写的关于云计算的新书《云端革命》中,对云计算得出了什么样的结论?

陈运红:中国的经济转型是以ICT(信息通信技术)产业为基础来进行的。信息技术是经济转型和升级的突破口,ICT产业自身也面临变革,市场格局也面临洗牌。

这本书的一个重要结论是相对于生活类应用,云计算在生产性应用方面具有更大发展空间,比如智能电网、智慧海洋、智能交通、智能医疗等领域。

逻辑很简单,人的种类和数量是有限的,人消费信息的时间和对信息的吞吐量也都是有限的,而机器和物体无论是种类还是数量是无限的,对信息的消费和吞吐量也是无限的。比如电力,一开始在照明、电话方面的应用都是面向个人的,而当电力开始集中供应并应用在生产领域之后,成本大幅下降,撬动了电气化革命。现在70%是工业用电,30%是民用用电。目前来看,70%是个人消费类信息,30%是工业化信息,长期来看两者的比例会对调过来。

《财商》:那么你认为这一变化会为相关公司带来什么样的影响?

陈运红:在过去20年时间里,行业内伟大公司都来自于科技领域的个人消费类公司。比如个人计算机时代成就了微软,互联网发展前期成就了谷歌,互联网发展后期也就是移动物联网时代,成就了苹果。

云计算对传统工业级的IT领域具有颠覆性,把IT支出从资本开支变成了消费支出,大幅降低了下游公司购买同样应用或服务的门槛。比如现在一家开发公司要买服务器、软件,投入可能就要几十万,以后可能几千就够了,这就大大降低了创新成本。云计算把“各自为政”的IT架构变成集中化供应之后,效率得以提升。

也就是说,处理同样的数据量,在云计算时代,成本只有原来的十分之一。创新成本下降,各类商业应用才会打开,这将撬动数万亿美元级的终端市场空间。

由于云计算对工业级而非个人IT领域的颠覆性,所以我认为,以前伟大的公司都是面向个人的,未来伟大的公司将是面向生产领域、行业领域、企业领域等生产性应用领域。

当然,这并不是说个人消费市场会饱和,空间肯定会继续延伸,只是个人信息量的占比将趋于下降。

《财商》:具体来说,你认为什么样的公司会成为云计算时代中伟大的公司?

陈运红:我认为移动互联网时代,没有哪个公司可以超过苹果,但下一个云计算时代,真正亮点已经不在这,最伟大的公司将不会是苹果,时势造英雄仍将上演。

成为下一个“苹果”,两类公司有比较大的可能性,第一类是具有全球资源整合能力的“巨无霸”公司,类似于IBM、华为,其多元化技术和综合竞争能力值得关注。第二类是规模未必大,但在云计算平台提供或云服务等领域具备独树一帜的创新能力,如全球领先的CRM公司Salesforce,相比于第一类的真正老大,“小老大”也会有一定的机会。

A股云计算投资机会“千里挑一”

《财商》:你怎么看待目前A股市场上的云计算概念股?

陈运红:炒概念和行业未来发展是两码事,现在来看,对于概念股不是要百里挑一,而是千里挑一,选出好公司的难度很大。因为这个行业会越来越集中,竞争会越来越激烈。少数成功的公司,将踩着其他公司的失败上去。

《财商》:从A股市场来看,哪些投资机会值得关注?

陈运红:主要有三大类,第一类,在制造业全球化、同质化而服务业本土化、定制化的双重趋势之中,看好“终端+应用”、“工业+信息”、“制造+服务”的融合模式,看好细分化市场龙头公司的中长期发展趋势。

第二类,在信息技术日益渗透到社会各领域的起点上,中国企业凭借本土化市场、融合创新、人均效率等绝对优势将有所作为,如智能交通、智能燃气、智能电网、智能海洋等细分领域的投资机会值得关注。

第三类,在网络通信领域,看好“管道”领域IP化、云计算瘦终端的落地逻辑,以及工业通信IP化的趋势等细分行业的中长期发展周期。可以关注星网锐捷(002396.SZ)、东土科技(300353.SZ)、金卡股份(300349.SZ)、海格通信(002465.SZ)等公司。摄影记者/吴军

Related 陈运红简介

生于1974年5月,2000年3月获得西北工业大学工学硕士学位。先后任中国电信上海研究院通信工程师、贝尔三星移动通信公司区域技术督导、杰盛无线公司战略规划部总监,2007年至今任国金证券通信行业首席分析师。

 
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